Operating Partner per Private Equity
Trasforma la strategia in valore concreto
Excelia Industrial Partners supporta fondi di Private Equity e portfolio companies nel trasformare la strategia di investimento in risultati concreti e misurabili
Value Creators and Doers
Operiamo come Operating Partner indipendente, affiancando il fondo e il management team nella fase più critica: l’esecuzione.
Non offriamo advisory teorico.
Entriamo nei processi, nelle operations e nella supply chain per generare EBITDA, efficienza e valore reale.
Dall’investment thesis alla creazione di valore
Nel contesto Private Equity, la creazione di valore non dipende solo dalla strategia, ma dalla capacità di implementarla rapidamente e in modo efficace.
Molte operazioni presentano criticità ricorrenti:
- gap tra piano industriale e execution
- inefficienze operative nascoste
- supply chain non ottimizzata
- marginalità inferiore alle attese
- complessità organizzativa post-acquisizione
Excelia interviene per colmare questo gap, trasformando l’investment thesis in azioni operative concrete.
L’obiettivo è chiaro:
accelerare la creazione di valore e massimizzare l’EBITDA lungo tutto il ciclo di investimento.
Operating Partner: cosa significa davvero
Essere Operating Partner non significa supportare, ma
guidare l’execution operativa.
Excelia agisce come:
- estensione del team del fondo
- interlocutore diretto del management
- presidio operativo sulle leve industriali
Lavoriamo sul campo, a stretto contatto con:
- Proprietà
- CEO
- COO
- responsabili di produzione e supply chain
Con un approccio orientato a:
- risultati misurabili
- rapidità di intervento
- sostenibilità delle soluzioni implementate
Le leve di creazione di valore
1. Operational Due Diligence
Prima dell'acquisizione, Excelia scende in fabbrica per validare la tesi di investimento dal punto di vista tecnico e operativo.
- Technical Deep-Dive: Valutazione reale della capacità produttiva (OEE) e dello stato degli impianti.
- Risk Assessment: Identificazione di passività tecniche nascoste, gap normativi (ASME, ISO, Nucleare) e criticità nella supply chain.
- EBITDA Upside Analysis: Stima realistica dei margini di recupero sui costi di non-qualità (scarti e rilavorazioni) che possono essere trasformati in utile.
2. 100-Day Plan (Post-Closing)
Nei primi 100 giorni, Excelia implementa i cambiamenti strutturali necessari per dare ritmo alla trasformazione.
- Quick Wins: Interventi immediati sulla qualità e sui flussi per generare cassa e fiducia nell'organizzazione.
- Stabilizzazione delle Operations: Presa in carico delle funzioni critiche per eliminare colli di bottiglia che minacciano il budget del primo anno.
- Governance Setup: Implementazione di dashboard (KPI) chiare per dare alla Holding una visibilità costante sulle performance.
3. Value Creation Plan (Holding Period)
Durante la fase di gestione, l'obiettivo è la massimizzazione dell'EBITDA e la resilienza operativa.
- Operational Excellence: Applicazione di Lean, Kaizen e Six Sigma per stabilizzare i processi e tendere allo "Zero Defect".
- Supply Chain Resilience: Ottimizzazione del sourcing globale e sviluppo dei fornitori critici (Capacity Building).
- Master Compliance: Innalzamento degli standard aziendali a livelli d'élite (es. ISO 19443 per il nucleare) per accedere a mercati a più alta marginalità.
4. Exit Prep (Preparazione alla Cessione)
Excelia prepara l'azienda per la Due Diligence dell'acquirente, assicurando che l'asset sia "impeccabile".
- Audit Shield: Sanificazione totale dei processi e della documentazione tecnica per prevenire sconti sul prezzo di vendita.
- Certified Excellence: Dimostrazione di una supply chain solida e di processi standardizzati e indipendenti dalle singole persone.
- Data Book & Compliance: Garanzia che tutta la documentazione di commessa sia completa, approvata e tracciabile.
Il nostro approccio operativo
Fractional Executive Support
Leadership Senior On-Demand. In ognuna delle fasi sopra descritte, Excelia non si limita a consigliare, ma agisce.
- Transitional Leadership: Forniamo figure come Interim CEO, Operations Director, Quality Director, ecc. per guidare la trasformazione senza appesantire permanentemente il costo del personale.
- Senior Expertise (MBB, IWE, NDE Level 3, PMP, EMBA): Mettiamo a disposizione competenze che una PMI difficilmente ha internamente, ma che sono fondamentali per dialogare con i grandi OEM/EPC globali.
- Execution Focus: Siamo "Specialisti del FARE". Ogni ora di supporto è finalizzata a un risultato misurabile nel conto economico (Cash Recovery).
Perché Excelia
Excelia nasce dall’esperienza diretta di senior executive in contesti industriali complessi.
- 25+ anni di esperienza internazionale
- 200+ progetti industriali
- background in multinazionali e progetti EPC
- competenze su operations, supply chain e qualità
La differenza è nell’approccio:
>> Non suggeriamo cosa fare.
>> Facciamo succedere le cose.
Quando coinvolgere Excelia
Il nostro intervento è particolarmente efficace in:
- fase di due diligence
- primi 100 giorni post-acquisizione
- situazioni di underperformance
- progetti di miglioramento operativo
- preparazione all’exit
Risultati attesi
Il nostro lavoro è orientato a risultati concreti:
- incremento EBITDA
- riduzione costi operativi
- maggiore efficienza produttiva
- supply chain più solida
- organizzazione più performante
FAQ – Operating Partner & Private Equity
Cos’è un Operating Partner nel Private Equity?
Un Operating Partner è una figura operativa che affianca il fondo e le aziende partecipate per migliorare le performance industriali e generare valore concreto. A differenza della consulenza tradizionale, lavora direttamente sull’execution.
In cosa Excelia è diversa da una società di consulenza?
Excelia non si limita a fornire analisi o raccomandazioni. Interviene direttamente nei processi aziendali, affianca il management e implementa le soluzioni, con un approccio orientato ai risultati.
Quando è utile coinvolgere un Operating Partner?
Nelle fasi chiave del ciclo di investimento:
- due diligence
- post-acquisizione (first 100 days)
- situazioni di underperformance
- preparazione all’exit
Quali risultati si possono ottenere?
I principali benefici includono:
- aumento dell’EBITDA
- miglioramento dell’efficienza operativa
- riduzione dei costi
- maggiore controllo della supply chain
L’intervento è temporaneo o continuativo?
Dipende dal contesto. Excelia può intervenire:
- su progetti specifici
- per periodi limitati (es. 3–6 mesi)
- oppure affiancare l’azienda nel medio periodo
Lavorate solo in Italia?
No, Excelia opera a livello internazionale, supportando fondi e aziende in contesti globali e multicountry.
